1、开发维护高净值客户和获客渠道，建立长期良好合作关系。
2、建立并持续完善客户画像，综合分析和挖掘高净值客户的理财需求，帮助客户制订资产配置的综合方案。
3、向客户推介适配的基金、信托、定融、保险等合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标。
4、提供更多投资者教育、健康养生、体育运动、子女教育、海外游学等高端化、私享化、定制化的特色服务。
5、探索“中国私人银行服务”的道路；负责个人和家庭投资管理、风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位的理财需求。