制定上市战略
深入研究公司的业务模式、财务状况、市场地位等因素，结合资本市场的动态和要求，制定符合公司长期发展目标的上市战略。确定上市的地点（如国内主板、创业板、科创板，或境外证券市场）、上市时间框架以及拟采用的上市方式（如首次公开发行股票 ipo、借壳上市等）。例如，分析公司所处行业在不同证券市场的估值水平、投资者偏好以及上市规则差异，若公司是一家科技型创新企业且研发投入较大，可能考虑科创板上市，并制定相应的科创板上市战略规划，包括对公司核心技术竞争力的梳理与展示、研发费用资本化处理等规划。
组建上市项目团队
协调公司内部各部门（如财务、法务、审计、人力资源等）的专业人员，组建跨部门的上市项目团队。明确各成员在上市过程中的职责和分工，确保团队高效协作。同时，根据需要引入外部专业机构，如投资银行、律师事务所、会计师事务所等，并负责与这些外部机构的沟通与协调。例如，选拔公司内部熟悉财务报表编制与分析的财务人员、精通法律法规的法务人员以及了解公司业务流程与架构的运营人员等加入上市项目团队，与知名的投资银行签订合作协议，共同推进上市工作，并定期召开项目团队会议，跟进各成员工作进度，协调解决工作中出现的问题。
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